1、客戶信息管理
      系統(tǒng)提供豐富的客戶資料收集工具
   客戶的通用信息表（包含姓名、公司、職務(wù)、電話、住址等等）
    附加信息表（包含第二聯(lián)系人、秘書、配偶的信息等等）
    與客戶之間的通話記錄列表    未接電話列表
    與客戶往來(lái)的文檔資料夾
    相關(guān)客戶提醒列表
    上述工具能滿足大多數(shù)用戶對(duì)客戶資料維護(hù)的要求。但是每個(gè)行業(yè)對(duì)客戶資料管理都有特殊要求，他們的客戶屬性各有不同，每個(gè)用戶對(duì)客戶資料提供信息的需求也會(huì)有差別，比如一個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的客戶信息中就必須包含投?？蛻舻碾U(xiǎn)種、保單號(hào)等等信息；而一個(gè)汽車銷售員的客戶信息中就必須包含購(gòu)車者的所購(gòu)車型、車款等等信息。因此我們給用戶提供了客戶信息字段級(jí)自定義功能（包含字符型、日期型、數(shù)字型等等類型），讓用戶根據(jù)自身要求靈活定制自己的客戶資料表。
2、來(lái)電彈出功能
    客戶來(lái)電時(shí)電腦自動(dòng)彈出來(lái)電號(hào)碼及客戶相關(guān)資料，如姓名、職位、住址等等，自動(dòng)彈出歷史通話記錄，同時(shí)系統(tǒng)的客戶資料數(shù)據(jù)庫(kù)指針會(huì)自動(dòng)指向所有和該客戶有關(guān)的記錄，如和該客戶的歷史通話記錄、往來(lái)文檔列表、筆記列表、與客戶有關(guān)的主要項(xiàng)表、附加項(xiàng)表以及所有自定義表的信息記錄等。這樣在在您接通電話之前你就可以做到胸有成竹的應(yīng)對(duì)客戶，從而提高通話的質(zhì)量和效果；而且在與客戶通話的過(guò)程中，系統(tǒng)提供通話全程錄音功能，在通話的過(guò)程中提供筆記本記錄談話內(nèi)容，做到通話信息無(wú)一遺漏。下面是一個(gè)來(lái)電彈出的實(shí)例。 ? 來(lái)電時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“新呼叫到達(dá)”窗口，顯示來(lái)電號(hào)碼以及來(lái)電者的姓名、性別、職務(wù)、單位、地址等等。您可以點(diǎn)擊“確定”彈出筆記本讓您記錄此次通話的內(nèi)容，或者您可以點(diǎn)擊“拒接”將此來(lái)電號(hào)碼添加到您的拒接電話列表中。
3、通話管理功能
系統(tǒng)自動(dòng)記錄與客戶的通話記錄，確保通話記錄的完整性、正確性和查詢的方便性。
     集中管理客戶信息和服務(wù)信息以及銷售數(shù)據(jù)，幫助您建立持久一致的客戶服務(wù)體系，把零亂的客戶資料轉(zhuǎn)變?yōu)槟€(wěn)定有效的資源。
4、定時(shí)提醒
    定時(shí)提醒是您商務(wù)工作中的好助手，您可以針對(duì)不同的客戶方便的制定不同的提醒內(nèi)容。到了規(guī)定的提醒時(shí)間，您的電腦屏幕上就會(huì)彈出提醒窗口，同時(shí)伴有提示音（提示音是可訂制的，您可以放上您喜歡的音樂(lè)，具體參閱系統(tǒng)設(shè)置）。而且您如果沒(méi)有確認(rèn)的話，每隔一分鐘提示窗口便會(huì)重新彈出一次，從而確保提示的效果。
5、往來(lái)文檔管理
    商務(wù)活動(dòng)中，你和各種各樣的客戶簽合同、協(xié)議，發(fā)通知、公文等等文件資料，這些資料多了難免會(huì)加重管理的負(fù)擔(dān)，而且容易造成張冠李戴，本軟件管理您和客戶往來(lái)文檔資料，在不同的客戶下保存和他相關(guān)的文檔，如合同、協(xié)議等等，每一份文檔都和特定的客戶關(guān)聯(lián)，做到瀏覽的時(shí)候一目了然。
6、支持短信功能（可選）
    短消息是為了方便企業(yè)內(nèi)部員工之間互通信息，以便可以協(xié)通辦公，提高辦事效率。組長(zhǎng)或管理員沒(méi)法瀏覽或管理組員的短消息，短消息只有本人才可以管理。