上海財經(jīng)大學商學院私募股權(quán)與基金短期課程
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【課程背景】
　　全球資本市場融資方式創(chuàng)新不斷，尤其是私募股權(quán)投資基金(PE)市場發(fā)展迅猛。近年來，中國已成為私募股權(quán)投資基金最為看好的市場之一，發(fā)展?jié)摿薮?。如何抓住機會發(fā)展日新月異

的私募股權(quán)投資基金正是我國專業(yè)投融資人士要面對的巨大挑戰(zhàn)。企業(yè)管理者需要熟悉私募股權(quán)的運作方式和運作流程，了解私募股權(quán)基金的組織形式、融資方式以及收益分配，學習如何發(fā)

起和管理私募股權(quán)基金等相關(guān)問題，將是必備的知識儲備和管理運作工具。

【課程模塊】
一、 私募股權(quán)投資的投資環(huán)境分析 二、 股權(quán)私募基金的募集設(shè)立 三、 股權(quán)私募基金的投資策略程序
四、 私募股權(quán)融資操作實務(wù)       五、 私募股權(quán)基金投資的后期管理 六、 私募股權(quán)基金的退出
七、 私募股權(quán)基金涉及的財務(wù)問題 八、 基金投資者、管理者所面臨的各類法律法規(guī)項下的合規(guī)問題

【課程內(nèi)容】
一、 私募股權(quán)投資的投資環(huán)境分析
1.國際經(jīng)濟機會與風險的判斷
2.中國經(jīng)濟機會與風險的判斷
3.行業(yè)形勢和經(jīng)濟政策分析
二、 股權(quán)私募基金的募集設(shè)立
1.私募股權(quán)基金的組織方式的優(yōu)缺陷剖析
2.私募股權(quán)投資基金的募集手續(xù)和程序
3.私募股權(quán)投資基金如何選擇管理人
4.私募股權(quán)基金的風險內(nèi)控與鼓勵機制
5.私募股權(quán)基金的治理結(jié)構(gòu)
三、 股權(quán)私募基金的投資策略與投資程序
1.最佳投資目標公司的尋找與篩選策略
2.私募股權(quán)基金的融資方式、方向及關(guān)鍵要素
3.私募基金對擬投資項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價
4.私募基金對擬投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷
5.私募基金對擬投資企業(yè)的財務(wù)分析和企業(yè)評估
四、 私募股權(quán)融資操作實務(wù)
1.企業(yè)吸引私募融資的亮點打造、商業(yè)計劃和操作流程
2.私募股權(quán)投資的投資流程管理
3.制定投資談判流程
4.如何做好盡職調(diào)查?
5.投資結(jié)構(gòu)的方案設(shè)計
6.企業(yè)私募融資的時機和注意要點
7.企業(yè)債券融資與股權(quán)融資策略
五、 私募股權(quán)基金投資的后期管理
1.基金管理人和投資者以及基金托管人的法律關(guān)系管理
2.董事會層面的管理與監(jiān)督
3.被投企業(yè)的管理架構(gòu)
4.完善治理結(jié)構(gòu)
5.保護商業(yè)秘密
6.期權(quán)激勵制度
7.被投企業(yè)的收益結(jié)構(gòu)構(gòu)建
8.被投企業(yè)增值服務(wù)體系構(gòu)建
9.再融資
10.業(yè)務(wù)
11.人才
六、 私募股權(quán)基金的退出
1.PE的多種退出渠道
2.IPO退出
3.回贖退出
4.并購?fù)顺?br>5.清算退出
6.海外與境內(nèi)上市退出模式的比較
7.股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購
8.并購重組
9.杠桿收購
10.中國VC和PE的最佳退出策略分析
11.私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計
12.著名私募基金投資成功與失敗經(jīng)典案例剖析
七、 私募股權(quán)基金涉及的財務(wù)問題
1.私募股權(quán)投資基金的會計處理
2.私募股權(quán)投資基金的稅務(wù)處理
3.企業(yè)私募及并購上市前的財務(wù)體系重整
4.會計師事務(wù)所的選擇
5.知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估
八、 基金投資者、管理者所面臨的各類法律法規(guī)項下的合規(guī)問題
1.私募股權(quán)基金設(shè)立的國際相關(guān)政策、法律、法規(guī)
2.國內(nèi)關(guān)于私募股權(quán)基金設(shè)立的相關(guān)政策、法律、法規(guī)
3.企業(yè)境內(nèi)外上市的對比與相關(guān)法律
4.企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定
5.企業(yè)私募融資的法律實務(wù)
6.相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排
7.專利權(quán)、著作權(quán)與商業(yè)秘密
8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律布置

【申請程序】
 1. 填寫報名申請表
 2.資格審核：收到報名表，院方對學員入學資格審核通過后，向?qū)W員發(fā)出入學通知
 3.繳費注冊：學員收到《入學通知書》后，把學費匯入上海財經(jīng)大學帳戶，
 4.報到通知：中心收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學員報到時間和地點
       學制：集中授課四天，學費12800元/人
【課程對象】
　　 當前與潛在的私募股權(quán)基金發(fā)起人、管理者和投資人
　　 有意尋求私募股權(quán)基金投資的企業(yè)管理者
　　 金融機構(gòu)有興趣人士
【課程收益】
　　 熟悉私募股權(quán)的運作方式和運作流程
　　 了解私募股權(quán)投資的目標選擇和評估
　　 了解私募股權(quán)基金的組織形式、融資方式以及收益分配
　　 學習如何發(fā)起和管理私募股權(quán)基金
　　 掌握投資方與被投資方如何實現(xiàn)雙贏的實際案例
【聯(lián)系方式】
 上海財經(jīng)大學商學院EDP培訓(xùn)中心
 電話：021-60548463 13296028463 蔡老師 彭老師
 E-mail：shufe_edp@126.com
 地址：上海市中山北一路369號