信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM產(chǎn)品簡介：

客戶中心：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM對(duì)客戶關(guān)系的管理，功能包括客戶（準(zhǔn)客戶、簽單客戶）資料的新增與維

護(hù)、銷售跟進(jìn)、服務(wù)處理（包括批改、理賠、咨詢投訴）、服務(wù)提醒（續(xù)保通知、催收保費(fèi)、生日提醒）

等。

保單管理：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM對(duì)保單信息的管理，保單內(nèi)容包括基本資料、保險(xiǎn)項(xiàng)目和保險(xiǎn)標(biāo)的等信

息，處理功能包括保單新增、保單維護(hù)、批改記錄。

理賠中心：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM對(duì)所有理賠記錄進(jìn)行管理，內(nèi)容包括報(bào)案日、索賠金額、賠附比例、賠案

進(jìn)程、相關(guān)資料上載等。

結(jié)算中心：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM對(duì)保單的收付管理，功能包括向客戶收費(fèi)結(jié)算、面向保險(xiǎn)公司的收付費(fèi)結(jié)

算、面向業(yè)務(wù)員的傭金處理。

單證管理：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM對(duì)重要單證的管理，功能包括單證入庫、單證出庫、單證掛失、單證報(bào)

廢、單證核銷、類型定義等功能。

統(tǒng)計(jì)報(bào)表：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM按不同的條件生成臺(tái)帳報(bào)表、客戶報(bào)表、保單報(bào)表、理賠報(bào)表、結(jié)算報(bào)

表、單證報(bào)表、保監(jiān)會(huì)報(bào)表，并可對(duì)所生成之報(bào)表進(jìn)行打印或?qū)С龅紼xcel表。

產(chǎn)品管理：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM包括保險(xiǎn)公司定義、代理公司定義、標(biāo)點(diǎn)設(shè)置、險(xiǎn)種定義、協(xié)議管理和公

告管理設(shè)置。

系統(tǒng)設(shè)置：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM支持組織機(jī)構(gòu)（部門/分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)員）設(shè)置，職位設(shè)置、幣種換算定

義；

打印中心：

     信達(dá)雅保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理CRM的打印中心為定制模塊，可實(shí)現(xiàn)代理公司分支機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)出單，降低成

本，提高效率。本模塊需定制開發(fā)。