工作內(nèi)容：在理財規(guī)劃實際工作中，財務(wù)安全和財務(wù)??自由目標在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個方面：
1.必要的資產(chǎn)流動性。
2.合理的消費支出。
3.實現(xiàn)教育期望。
4.完備的風(fēng)險保障。
5.合理的納稅安排。
6.積累財富。
7.安享晚年。
8.財產(chǎn)分配與傳承。
職業(yè)發(fā)展：
理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。
專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。
私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。
考試科目：
三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

無錫英才培訓(xùn)學(xué)校

報名電話:18352523073（倪老師）

報名地址：無錫市五愛路化輕大廈710室