在勞動和社會保障部日前頒布的新修訂《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中，已將助理理財(cái)規(guī)劃師的考試資格放寬到了在校大學(xué)生群體。

　  從職業(yè)定義上看，理財(cái)師就是針對個(gè)人在事業(yè)發(fā)展的不同時(shí)期，依據(jù)其收入、支出狀況的變化，在金融專家、稅務(wù)師、保險(xiǎn)師、不動產(chǎn)鑒定師等專家的協(xié)助下，制訂儲蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資對策、稅金對策等理財(cái)方案。理財(cái)師作為專業(yè)性極強(qiáng)的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前，國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）是唯一由政府部門頒發(fā)的理財(cái)師職業(yè)資格證書。

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃原理，會計(jì)基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，金融、稅收、法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算等。

全國統(tǒng)一考試時(shí)間：每年5月和11月

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