資管新政后股權投資難點解析及
IPO上市資本運作高級研修班
9月15日-16日
中國 · 北京
課程背景
依據(jù)《資管新政》的登臺，從國家到地方都在不斷推進改革，以進一步釋放市場活力，推動實體經(jīng)濟發(fā)展。在未來幾十年的發(fā)展中，新的形勢下企業(yè)投融資如何把控機遇？到底該如何優(yōu)化產(chǎn)品設計、規(guī)范和調(diào)整發(fā)行與投資管理思路來支持業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展？如何布局，如何既滿足投融資需求和創(chuàng)新產(chǎn)品模式、又符合監(jiān)管規(guī)范化運作，以及如何規(guī)范上市要求，是每一家企業(yè)面臨的關鍵問題。中國投行俱樂部攜領融易學金融學院，就企業(yè)融資及資本運作難題進行公開課培訓。
時間 | 課程內(nèi)容 |
資管新政后股權投資業(yè)務難點解剖及風險防范 | |
一、資管新政對私募基金合規(guī)的影響 1、近期資管新政的實操解析 2、資管新政對私募基金的影響 3、資管新政下私募基金的發(fā)展趨勢 二、股權投資實務與案例解析 1、私募股權投資基金概覽 2、私募股權投資策略和理念 3、私募股權基金的發(fā)起募集的流程 4、基金組織結構和投資運作管理 5、基金投資策略（品牌價值、專利權、創(chuàng)新能力等） 6、基金投資談判的主要條款 7、基金投后管理中的價值創(chuàng)造 8、基金投后管理中的：財權、事權、人權的調(diào)節(jié) 三、私募股權基金融資的產(chǎn)品設置 1、債權類產(chǎn)品 2、股權類產(chǎn)品 1）PE類產(chǎn)品期限及結構設計 2）VC類產(chǎn)品期限及結構設計 3) 如何開展上市公司合作業(yè)務及并購基金產(chǎn)品設計 四、私募股權基金融資管理及基金運營實務 1、出資人管理 2、基金投后管理制度 3、項目投后管理制度 五、私募基金融資的激勵機制 1、市場化運營的激勵機制 2、如何結合企業(yè)實際情況設立激勵制度 六、股權投資產(chǎn)品合規(guī)與風險防控 1、保本保收益的合規(guī)風險與防控 2、資金池的合規(guī)風險與防控 3、明股實債的合規(guī)風險與防控 4、近期產(chǎn)品監(jiān)管現(xiàn)狀與趨勢 七、答疑交流 | |
企業(yè)融資項目流程解讀及IPO上市資本運作實操 | |
9月16日 | 一、中國經(jīng)濟新常態(tài)下宏觀分析與微觀策略 1、最新經(jīng)濟金融政策解讀 2、中國經(jīng)濟十大趨勢與財富新機會 3、全球經(jīng)濟金融走勢及形成經(jīng)濟金融走勢的原因分析 4、企業(yè)新常態(tài)：資本戰(zhàn)略 二、企業(yè)融資策劃方法與渠道 1、企業(yè)融資常規(guī)的操作渠道分析 2、常見的融資方法實戰(zhàn)案例及操作流程 3、現(xiàn)階段若干熱點投資領域分析 4、金融機構對融資中企業(yè)的價值評定 5、金融機構對融資企業(yè)的審核指標 6、金融機構對融資企業(yè)的審核方法及標準 7、中小企業(yè)融資中常有困境及相應的解決方案 三、企業(yè)融資：IPO與并購案例分析 四、上市公司并購及資本運作趨勢和投資法則 五、并購基金實務——資本之外的核心競爭力 1、并購基金概述 2、并購基金核心運作流程及實務要點 3、并購基金六大實戰(zhàn)類型及核心模式分析 六、答疑交流 |
導師嘉賓
導師一 范大龍 碩士 高特佳投資集團執(zhí)行合伙人
中國社會科學院碩士，現(xiàn)任高特佳投資集團執(zhí)行合伙人，10多年的金融從業(yè)經(jīng)驗，曾任多家上市公司基金負責人，發(fā)起設立10余只基金，基金規(guī)模超百億，投資10余個項目，涉及TMT，房地產(chǎn)，節(jié)能環(huán)保，醫(yī)療等領域。曾任中國房地產(chǎn)協(xié)會金融委副秘書長等多個社會職務。第一財經(jīng)等多家媒體特約嘉賓。上海財經(jīng)大學等多家知名院?？妥v師。致力于打造產(chǎn)融生態(tài)系統(tǒng)。
導師二 陳總 博士 中國創(chuàng)投委副會長 某投資公司總裁
復旦大學金融博士后，同濟大學管理學博士，西安交大經(jīng)濟學碩士，5354389232并購交易師，PMP項目管理專家，中國創(chuàng)投委副會長，為復旦大學兼職導師，復旦大學經(jīng)濟學院全球校友會常務理事，同濟大學投融資校友會副會長，同濟企業(yè)家聯(lián)誼會副會長。先后在大型國企、知名中外合資企業(yè)擔任高管，主要負責并購投資及產(chǎn)業(yè)整合，具有10多年的并購投資及基金運作經(jīng)驗，累計管理基金規(guī)模已達百億。獲評《融資中國》2016-2017年度“中國最佳并購投資人物”、“2017年度中國十佳并購投資人物”，21世紀經(jīng)濟報道“2017年度創(chuàng)新并購投資人”，中關村股權投資協(xié)會“2017中國海外投資與并購領域最佳青年投資人”等榮譽。作為中國并購市場的資深實踐者，主持了多起上市公司的收購和資產(chǎn)重組，直接參與或間接領導了幾十家企業(yè)的并購重組業(yè)務，熟悉中、港、新三地資本市場和運作規(guī)律，在產(chǎn)業(yè)整合、并購重組、資本運作、基金投資等方面有著豐富的實際操作經(jīng)驗。
主辦單位
IBC中國投行俱樂部
中國投行俱樂部（IBC）是聞名亞洲乃至整個華人圈的超級金融圈層，匯聚了國內(nèi)外最頂級的投行、VC、PE、并購、基金、券商、信托、銀行、保險、租賃、投資等金融大咖，是投行領域最為成功的國際俱樂部，旗下微信公眾平臺是涵蓋知識面最廣、最全，定時、定期更新，并且受全球投行人士青睞的超級金融知識平臺，自創(chuàng)辦以來深受全亞洲乃至世界各界金融精英人士的熱捧，熱門文章曾在多個海內(nèi)外新聞、資訊、媒體等平臺廣為傳播，無數(shù)次文章閱讀量達到數(shù)萬，曾被金融界多個大咖轉(zhuǎn)發(fā)并盛贊，造就了本平臺在金融圈內(nèi)極高的地位。
IBCA中國投行商學院
中國投行商學院致力于成為全球范圍內(nèi)華人金融圈層高端金融人士成長的搖籃，我們提供包括全球范圍內(nèi)的投行、VC、PE、并購、基金、券商、信托、銀行、保險、租賃、投資等金融大咖作為客席講師，為各類金融人士提供世界級的課程；并積極培育全球特別是中國范圍內(nèi)的金融人才，讓他們成為世界級的企業(yè)家及商業(yè)領袖，形成全球范圍內(nèi)的頂級同學圈層，讓大家在學習過程形成資金、資源、項目的有效對接。
融易學金融學院
融易學金融學院（www.ryx365.com）是國內(nèi)首家融資租賃大型在線教育平臺。已有數(shù)千個金融行業(yè)教學視頻，其中融資租賃課程達數(shù)百個，涵蓋融資租賃不動產(chǎn)、政府PPP、汽車、醫(yī)療、大型機械設備等垂直行業(yè)專題，為用
